suni.scholar - Transferir Saldos

Guía de Operación

Punto de Control: WTransferirSaldos

Cada vez que finaliza un Periodo Académico, es necesario realizar la Transferencia de Saldos.
Este proceso permite que el sistema revise el saldo final de cada alumno (ya sea deudor, a favor o en cero) y lo traslade al siguiente Periodo Académico:

  • Como Saldo Inicial, si el alumno tiene un adeudo.

  • Como Saldo Inicial Pendiente por Asignar, si tiene un saldo a favor.

Es importante considerar lo siguiente antes de realizar la transferencia:

  • El Periodo Académico de origen debe estar marcado como Vigente.

  • El Periodo Académico de destino no debe estar marcado como Vigente.

Además, se recomienda generar un Control de Cartera justo antes de realizar la transferencia de saldos.

Para llevar a cabo la transferencia sigue estos pasos:

1. Accede a la función Gestión Financiera > Transferir Saldos.

3.6.1

2. Ingresa los datos solicitados.

3.6.2

a. Origen Periodo Académico: Seleccione el Periodo Académico que está terminando.

b. Destino Periodo Académico: Selecciona el Periodo Académico que está por iniciar.

c. Fecha Movimiento: Captura la fecha que aparecerá como Fecha de Aplicación de las cantidades traspasadas (Saldos Iniciales / Pagos por Asignar).

3. Haz clic en el botón Reporte Previo.

3.6.3

4. Revisa el reporte para verificar que los datos sean correctos.

3.6.4

5. Haz clic en el botón Generar Tranferencia.

3.6.5

NOTA: Si previamente realizaste una Transferencia de Saldos, los movimientos generados serán eliminados y reemplazados por los correspondientes a la nueva transferencia.

6. Te recomendamos generar el Control de Cartera del Periodo Académico que inicia.

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