Guía de Operación
Punto de Control: WWPaquetePagos
Un Paquete de Pagos es un listado de importes, debe incluir conceptos como inscripción o reinscripción, colegiaturas y cuotas. No se deben incluir conceptos opcionales como la credencial. Mediante la Carga Financiera se asocia a cada Alumno un Paquete de Pagos para indicar lo que pagará en el transcurso del Periodo Académico que corresponda.
En cada Periodo Académico pueden definirse todos los Paquetes de Pagos que se necesiten, por ejemplo por carrera o por grado.
Se sugiere hacer los Paquetes de Pagos con anticipación al inicio del Periodo Académico. Si la institución acepta Pronto Pago es importante tomarlo en cuenta.
¿Cómo agregar un Paquete de Pago?
1. Ingrese a la función Gestión Financiera > Paquetes de Pago.
2. En la pantalla Trabajar con Paquetes de Pago haga clic en Agregar.
3. Ingrese la información requerida.
a. Periodo Académico: Obligatorio. Al que pertenece el Paquete, ingrese el Año y Periodo o seleccione con ayuda del prompt.
b. Identificador: Es un nombre corto del Paquete de hasta 10 caracteres, por ejemplo: NI-12M.
c. Descripción: Es el nombre completo del Paquete de Pagos de hasta 50 caracteres, por ejemplo: Nuevo Ingreso a 12 meses.
4. En el apartado Cuenta ingrese la siguiente información.
d. Renglón: Obligatorio. Se sugiere numerarlos de 5 en 5, por si posteriomente necesita ingresar otro concepto entre estos.
e. Identificador: Es la Cuenta, si la conoce ingrésela o use el prompt para seleccionarla. Todas las Cuentas deben de ser Tipo de Movimiento 1, haciendo referencia al Importe.
Si usa el prompt aparecerá en pantalla Lista de Selección Cuenta, puede utilizar los filtros para facilitar la búsqueda y al encontrarla haga clic en seleccionar.
f. Cuenta: Este campo se completa al seleccionar el dato en el campo e.
g. Cuenta bancaria: Es opcional, solo informativo. Seleccione una de las cuentas previamente definidas en la función Bancos.
h. Monto: Ingrese la cantidad a pagar por el concepto antes mencionado.
i. Fecha de Aplicación: Es el último día que tiene el Alumno para realizar el pago más uno, por ejemplo: si el Alumno tiene para pagar hasta el día 10/10/2014, la Fecha de Aplicación es 11/10/2014.
j. Fecha Pronto Pago: El Pronto Pago es un descuento que se le otorga al Alumno por pagar antes de determinada fecha, esta fecha debe de ser anterior a la Fecha de Aplicación del importe capturada en el campo anterior. Capture la Fecha Pronto Pago si la Institución ofrece este descuento, de lo contrario el campo puede quedarse vacío, recuerde que la fecha debe ser el último día que el Alumno puede pagar para que se le genere el descuento, por ejemplo: si el descuento aplicará para los Alumnos que paguen hasta el 05/10/2014 entonces debe ingresar 05/10/2014.
5. Al finalizar dé clic en Confirmar para guardar los cambios.
¿Cómo agregar un Paquete de Pago de Curso?
1. Ingrese a la función Gestión Financiera > Paquetes de Pago.
2. En la pantalla Trabajar con Paquetes de Pago haga clic en Agregar.
3. Ingrese la información requerida para identificar el Paquete de Pago de Curso.
a. Periodo Académico: Obligatorio; indica al que pertenece el Paquete, ingrese el Año e indique el Periodo Cursos o seleccione con ayuda del prompt.
b. Identificador: Es un nombre corto del Paquete de Pago con hasta 10 caracteres. La estructura es #CódigoCurso, por ejemplo: #LEX21-01
c. Descripción: Es el nombre completo del Curso, admite hasta 50 caracteres, por ejemplo: Lenguas Extranjeras.
d. Observación: Es posible incluir el link de zoom o la plataforma a través de la cual será impartido el curso
4. En el apartado Cuenta ingrese la siguiente información.
e. Renglón: Obligatorio. Se sugiere numerarlos de 5 en 5, por si posteriomente necesita ingresar otro concepto entre estos.
f. Identificador: Es la Cuenta, si la conoce ingrésela o use el prompt para seleccionarla. Todas las Cuentas deben de ser Tipo de Movimiento 1, haciendo referencia al Importe.
Si usa el prompt aparecerá en pantalla Lista de Selección Cuenta, puede utilizar los filtros para facilitar la búsqueda y al encontrarla haga clic en seleccionar.
g. Cuenta: Este campo se completa automáticamente al seleccionar el dato en el campo e.
h. Cuenta bancaria: Es opcional, solo informativo. Seleccione una de las cuentas previamente definidas en la función Bancos.
i. Monto: Ingrese la cantidad a pagar por el concepto antes mencionado.
j. Fecha de Aplicación: La fecha de aplicación en este caso, corresponde al último día en que el Alumno puede pagar el Curso.
k. Fecha Pronto Pago: El Pronto Pago es un descuento que se le otorga al Alumno por pagar antes de determinada fecha, esta fecha debe de ser anterior a la Fecha de Aplicación del importe capturada en el campo anterior. Capture la Fecha Pronto Pago si la Institución ofrece este descuento, de lo contrario el campo puede quedarse vacío, recuerde que la fecha debe ser el último día que el Alumno puede pagar para que se le genere el descuento, por ejemplo: si el descuento aplicará para los Alumnos que paguen hasta el 05/10/2014 entonces debe ingresar 05/10/2014.
5. Al finalizar haga clic en Confirmar para guardar los cambios.
Trabajar con Paquetes de Pagos 4.1?
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¿Cómo visualizar un Paquete de Pago?
1. Dentro de la pantalla Trabajar con Paquetes de Pagos utilice los filtros para que los registros aparezcan en el grid. Si requiere visualizar la información de un Paquete de Pago haga clic sobre el icono Visualizar.
2. Podrá ver la interfaz Paquete de Pagos con la información que se ha registrado.
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¿Cómo modificar un Paquete de Pago?
1. Ingrese a la pantalla Trabajar con Paquetes de Pagos y utilice los filtros para ver los resultados dentro del grid. Enseguida dé clic en Modificar.
2. En la siguiente pantalla puede realizar cambios sólo en los campos correspondientes. Para que el sistema guarde la información debe dar clic en Confirmar.
NOTA: Tome en cuenta que al modificar un Paquete de Pagos no se actualizan automáticamente las Cargas Financieras ya asignadas. Para modificar la Carga Financiera de algún Alumno debe acceder a modificar el Folio con el que haya sido capturada en Caja.
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¿Cómo eliminar un Paquete de Pago?
1. En la interfaz Trabajar con Paquetes de Pagos busque el renglón a descartar. Debe utilizar los filtros para que se muestren en el grid.
2. Para continuar con el proceso confirme la eliminación de los datos.
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¿Cómo copiar un Paquete de Pago?
1. Debe estar dentro de la pantalla Trabajar con Paquetes de Pagos y deberá dar clic en el botón Copiar.
2. Aparecerá en pantalla la ventana Copiar Paquete de Pagos. En el campo Origen Periodo Académico capture o seleccione con la ayuda del prompt el Periodo Académico al que pertenece el Paquete de Pagos que requiere copiar y después dé clic en el prompt para elegir el Paquete de Pago a copiar.
3. Visualizará la ventana Seleccionar Paquete de Pagos, ingrese nuevamente el Periodo Académico y en la parte inferior se mostrarán los resultados. Elija el paquete de pago que copiará.
4. En el campo Destino Periodo Académico ingrese el Periodo Académico al que se copiará y el Identificador del Paquete de Pagos si existe, si no existe ingrese el Identificador con el que lo nombrará.
5. Proceda a visualizar el Paquete de Pago para verificar que se ha copiado de manera satisfactoria.
NOTA: Debe tomar en cuenta que el Paquete de Pagos destino si ya existía será reemplazado.
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